分天下之決鬥
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南國九州之地擁有七十七萬石是外樣大名中有數的大藩薩摩藩， 這幾年來不斷有不安穩舉動的謠言，幕府覺得事態嚴重為查明原委， 派隱密潛入薩摩，但是隱密忍者們卻全數都失去了通信，恐怕都遭受殺害。

而這時受到微服出巡的吉宗所救的異國女子，在臨終之前於訴願箱中投下一封申訴信，其內容揭發薩摩藩江戶家老殺害來自琉球王族的使者，並私吞了原來要獻給將軍的貢品，甚至把來自琉球的女子當做妓女賣到吉原。吉宗為了查明此事決定出發前往薩摩之國。